היעוץ לקבוצות בביטוחים אישיים כולל מספר שלבים (לא כולם רלוונטיים לכל לקוח):

 ​

​​

1. כתיבת פוליסה בהתאם להגדרות הפיקוח על הביטוח, תוך ניסיון לשלב פרקים וסעיפי כיסוי חדשניים לפי הצורך, בהתאם לצרכי הלקוח הספציפי (עובדים צעירים מאד? האם גמלאים נכללים בקבוצה? וכד').
    

2. תימחור הפוליסה לפי הפרקים השונים בכדי למצות את תקציב הארגון ובכדי לנהל מו"מ אפקטיבי עם מבטחים פוטנציאליים.
    

3. כתיבת וניהול מכרז להשגת תנאים מיטביים.
    

4. הכנת תכנית שיווק ופירסום בארגון ותמיכה בתהליך (הרצאות, חומר פרסומי, מענה לשאלות, יעוץ אישי - לפי מפרט השרות שנבחר).
    

5. ליווי שוטף של הפוליסה - תמיכה בתביעות מורכבות; בדיקת תביעות שנידחו; התנהלות אקטוארית מול המבטח במקרה של התאמות פרמיה; תמיכה במימוש זכויות רפואיות.

​

*שרותים נוספים כוללים כתיבת פוליסות, חישובים אקטואריים, תימחור מוצרים ופיתוח מוצרים - לפי דרישה.